Business development

Порядок действий

Upwork - отправка Бида.

• В Битрикс24 CRM внести максимально известные о клиенте детали ( в т.ч. В результате исследования). Желательно Имя, Фамилию, Страну, Сайт, Компанию и т.п.
• Lead name = имя работы на Upwork.
• В поле Source Description вставить ссылку на Proposal и на саму работу.
• Выбрать релевантную Кампанию
• Установить статус Contacted.
• В случае необычной связи с клиентом (не в виде бида на апворке, а e.g. через linkedin, где связались с клиентом после инвестигейта или отправки бида) - в Description внести детали такого контакта (как описание деталей смены статуса)

По получению ответа и для формирования хот-лида.

• Добавить в диалог Account Manager, релевантного исполняемой кампании; и представить как AM-эксперта в предметной области ('Sports Data Account Manager')
• Поменять статус на Dialogue Set.
• По отправке ответа на ответ клиента, создать в Битрикс24 новую Задачу (название - имя лида, если известно) на фолоу-ап клиенту (на случай, если не ответит). Как один из вариантов реализации: создать задачу с дедлайном через месяц относительно текущего срока. И создать чеклист из задач "Напомнил о себе №1", "Напомнил о себе №2" до 4х фолоу-апов. И поставить напоминание на почту Ответственному лицу (себе). Первый фолоу-ап можно поставить в течение текущей недели. Впоследствии - стараться разносить фолоу-апы на разные календарные недели. По получению ответа от клиента - закрыть задачу.
• Отслеживать задачи через 'Задачи' либо через 'Календарь' в боковом меню Bitrix24. Помимо этого, можно синхронизировать календарь со своим календарем на компьютере, и отслеживать задачи оттуда.
• Задача BD организовать первый звонок AM и клиента. Следовательно с помощью мессенджера, BD выясняет предпочтения AM по времени и срокам созвона.
• Обозначить предпочтения AM по времени в переписке клиенту. И выясняет ID Skype или Hangouts, необходимые для звонка. Либо просит клиента добавить AM в скайпе.
• По подтверждению клиентом созвона (есть ID мессенджера и подтверждено время) - считается, что HL сгенерирован.
• В случае, если клиент подтвердил желание созвониться, однако попросил сменить время - это уже задача AM отрегулировать в общем чате Upwork нужное время. Для BD первичная задача по получению подтверждения на созвон выполнена.

HL в Bitrix24.

• Поменять статус на Converted
• Создать Компанию+Контакт+Сделка
  • В Компанию вносить всю известную информацию по месту работы либо стартапу клиента. Включая размер и оборот компании. И лого.
  • В Контакт вносить все данные, не внесенные для Лида, открывшиеся в результате начала диалога (обычно имя/фамилия, локация, скайп/почта и пр).
  • В Сделку - название сделки, миссию, вероятность, тип и назначить ответственного BD.
• Сохранять все.
• Скинуть в мессенджер кампании ссылку на Контакт/Компанию и Сделку.