Account manager

Порядок действий

При конвертации BDм лида в хот-лида

BD по получению ответа от клиента, с целью избежания недоверия, сразу добавляет в переписку AM. Задача AM, будучи добавленным в переписку - представиться и поздороваться. BD будет затем продолжать вести основную коммуникацию до момента конверсии.

Знание клиента.

• По получению нового Контакта - внести его Д/Р в детали контакта. А также прочие события и праздники в виде Задач к контакту с напоминалкой.
• По ходу общения с клиентом продолжать заполнять данные о нем. Идеальный результат - полностью заполненные поля в каждом из разделок: Контакт; Сделка; Компания.

Ведение сделки к контракту.

• Переключать статусы и использовать “Задачи” для напоминалок о митингах и фолоуапах.
• При работе вне апворка - вносить в ленту в рамках сделки, все новые появившееся "Темы письма" с клиентом.
• В случае возврата клиента с доработками по уже завершенной до логического конца разработке, создается новая сделка с названием в формате “Название старой сделки” + №2 (3/4/5/6/7)

Документация.

• Удачную документацию, которую можно использовать для др. миссий , складывать в папку Library - Useful Materials - BD - (предложения, контракты). Предварительно шаблонизировав!

Аккаунт-менеджмент.

• По конвертации сделки (успешной/неуспешной) вести контакт с клиентом через “Контакт”. Поздравлять с праздниками в соответствии с Задачами. В случае успешного закрытия контракта - с помощью Задач создать регулярную сетку задач в формате "справиться как дела на проекте". (раз в 2-3 месяца).
• По окончании работы с клиентом - создать регулярную сетку задач
• Для оперирования задачами использовать спарку “Календарь” +iCal/Google Cal .