Business development - История изменений

Vlad Linnik в 07:59, 3 апреля 2017

2017-04-03T07:59:02Z

Vlad Linnik: Создание чернового чеклиста

2017-04-01T17:24:22Z

Создание чернового чеклиста

Новая страница

== Порядок действий ==

===Upwork - отправка Бида. ===

* В Битрикс24 CRM внести максимально известные о клиенте детали ( в т.ч. В результате исследования). Желательно Имя, Фамилию, Страну, Сайт, Компанию и т.п.
* Lead name = имя работы на Upwork.
* В поле Source Description вставить ссылку на Proposal и на саму работу.
* Выбрать релевантную Кампанию
* Установить статус Contacted.
* В случае необычной связи с клиентом (не в виде бида на апворке, а e.g. через linkedin, где связались с клиентом после инвестигейта или отправки бида) - в Description внести детали такого контакта (как описание деталей смены статуса)

=== По получению ответа и для формирования хот-лида. ===

* Добавить в диалог Account Manager или Account Executive, релевантного исполняемой кампании; и представить как AE-эксперта в предметной области ('Sports Data Account Executive')
* Поменять статус на Dialogue Set.
* По отправке ответа на ответ клиента, создать в Битрикс24 новую Задачу (название - имя лида, если известно) на фолоу-ап клиенту (на случай, если не ответит). Как один из вариантов реализации: создать задачу с дедлайном через месяц относительно текущего срока. И создать чеклист из задач "Напомнил о себе №1", "Напомнил о себе №2" до 4х фолоу-апов. И поставить напоминание на почту Ответственному лицу (себе). Первый фолоу-ап можно поставить в течение текущей недели. Впоследствии - стараться разносить фолоу-апы на разные календарные недели. По получению ответа от клиента - закрыть задачу.
* Отслеживать задачи через 'Задачи' либо через 'Календарь' в боковом меню Bitrix24. Помимо этого, можно синхронизировать календарь со своим календарем на компьютере, и отслеживать задачи оттуда.
* Задача BD организовать первый звонок AE и клиента. Следовательно с помощью мессенджера, BD выясняет предпочтения AE по времени и срокам созвона.
* Обозначить предпочтения AE по времени в переписке клиенту. И выясняет ID Skype или Hangouts, необходимые для звонка. Либо просит клиента добавить AE в скайпе.
* По подтверждению клиентом созвона (есть ID мессенджера и подтверждено время) - считается, что HL сгенерирован.
* В случае, если клиент подтвердил желание созвониться, однако попросил сменить время - это уже задача AE отрегулировать в общем чате Upwork нужное время. Для BD первичная задача по получению подтверждения на созвон выполнена.

===HL в Bitrix24.===

* Поменять статус на Converted
* Создать Компанию+Контакт+Сделка
** В Компанию вносить всю известную информацию по месту работы либо стартапу клиента. Включая размер и оборот компании. И лого.
** В Контакт вносить все данные, не внесенные для Лида, открывшиеся в результате начала диалога (обычно имя/фамилия, локация, скайп/почта и пр).
**В Сделку - название сделки, миссию, вероятность, тип и назначить ответственного BD.
* Сохранять все.
* Скинуть в мессенджер кампании ссылку на Контакт/Компанию и Сделку.

@@ Строка 14: / Строка 14: @@
 === По получению ответа и для формирования хот-лида. ===
-* Добавить в диалог Account Manager или Account Executive, релевантного исполняемой кампании; и представить как AE-эксперта в предметной области ('Sports Data Account Executive')
+* Добавить в диалог Account Manager, релевантного исполняемой кампании; и представить как AM-эксперта в предметной области ('Sports Data Account Manager')
 * Поменять статус на Dialogue Set.
 * По отправке ответа на ответ клиента, создать в Битрикс24 новую Задачу (название - имя лида, если известно) на фолоу-ап клиенту (на случай, если не ответит). Как один из вариантов реализации: создать задачу с дедлайном через месяц относительно текущего срока. И создать чеклист из задач "Напомнил о себе №1", "Напомнил о себе №2" до 4х фолоу-апов. И поставить напоминание на почту Ответственному лицу (себе). Первый фолоу-ап можно поставить в течение текущей недели. Впоследствии - стараться разносить фолоу-апы на разные календарные недели. По получению ответа от клиента  - закрыть задачу.
 * Отслеживать задачи через 'Задачи' либо через 'Календарь' в боковом меню Bitrix24. Помимо этого, можно синхронизировать календарь со своим календарем на компьютере, и отслеживать задачи оттуда.
-* Задача BD организовать первый звонок AE и клиента. Следовательно с помощью мессенджера, BD выясняет предпочтения AE по времени и срокам созвона.
+* Задача BD организовать первый звонок AM и клиента. Следовательно с помощью мессенджера, BD выясняет предпочтения AM по времени и срокам созвона.
-* Обозначить предпочтения AE по времени в переписке клиенту. И выясняет ID Skype или Hangouts, необходимые для звонка. Либо просит клиента добавить AE в скайпе.
+* Обозначить предпочтения AM по времени в переписке клиенту. И выясняет ID Skype или Hangouts, необходимые для звонка. Либо просит клиента добавить AM в скайпе.
 * По подтверждению клиентом созвона (есть ID мессенджера и подтверждено время) - считается, что HL сгенерирован.
-* В случае, если клиент подтвердил желание созвониться, однако попросил сменить время - это уже задача AE отрегулировать в общем чате Upwork нужное время. Для BD первичная задача по получению подтверждения на созвон выполнена.
+* В случае, если клиент подтвердил желание созвониться, однако попросил сменить время - это уже задача AM отрегулировать в общем чате Upwork нужное время. Для BD первичная задача по получению подтверждения на созвон выполнена.
 ===HL в Bitrix24.===